به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از دنیای اقتصاد، این امر ناشی از افزایش سالانه 13 درصدی مصرف آلومینیوم در چین، بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده آلومینیوم در جهان است. افزایش هزینه‌های دولتی چین، به‌خصوص در پروژه‌های زیرساختی، به میزان قابل‌توجهی بر تقاضای آلومینیوم اولیه افزوده است.

مصرف آلومینیوم اولیه هند در نیمه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 19‌ درصد افزایش یافت و به 966‌ هزار تن رسید. انتظار می‌رود میزان مصرف این فلز در نیمه دوم سال 2021 افزایش بیشتری داشته باشد؛ زیرا دولت هند اخیرا اقدامات محرک اقتصادی بیشتری را اعلام کرده است.

در ژاپن، تقاضای آلومینیوم اولیه با افزایش 13 درصدی نسبت به سال قبل به 900‌ هزار تن در نیمه اول سال 2021 افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش استفاده از آلومینیوم در مدل‌های جدید خودرو بوده است. در ایالات‌متحده، مصرف آلومینیوم اولیه در نیمه اول سال 2021 با 8.9 درصد کاهش سالانه به 2.2 میلیون تن رسیده که این مساله به دلیل محدودیت‌های عرضه رخ داده است.

به طور کلی پیش‌بینی می‌شود، مصرف جهانی آلومینیوم اولیه با افزایش 8.6 درصدی به 70 میلیون تن در سال 2021 افزایش یابد. عمده افزایش به دلیل فشار تقاضا از سوی کشور چین بوده است، به طوری که واردات آلومینیوم اولیه چین تا پایان سال 2021 افزایش خواهد یافت. این افزایش به این دلیل است که احتمالا تقاضا برای آلومینیوم اولیه از عرضه داخلی در چین سبقت خواهد گرفت. محدودیت‌های انرژی ‌برق در چین گریبان بسیاری از صنایع این کشور را در سال‌جاری گرفته است که این مساله ترمز جدی برای روند افزایش تولید آلومینیوم اولیه در این کشور خواهد بود.

این انتظار وجود داشت که عوامل محرک تقاضا از سوی چین در مدت طولانی‌تری باقی بمانند، اما خروج سریع‌تر از انتظارات این کشور احتمالا تقاضای آلومینیوم اولیه را کاهش خواهد داد. با این حال، هزینه‌های زیرساختی پیشنهادی در ایالات‌متحده احتمالا حمایت جبران‌کننده‌ای برای تقاضای آلومینیوم اولیه فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی آلومینیوم اولیه با نرخ متوسط سالانه 3.7 درصد در سال‌های 2022 و 2023 افزایش یابد و تا سال 2023 به حدود 76 میلیون تن برسد. همچنین تولید جهانی آلومینیوم اولیه با افزایش 6.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 34 میلیون تن در نیمه اول سال 2021 افزایش یافته است.

چین نیز در نیمه اول سال 2021 نزدیک به 20 میلیون تن آلومینیوم اولیه تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.8 درصد افزایش داشته و این واکنش طبیعی اسملترها به قیمت‌های بالای آلومینیوم اولیه بوده است.  از سوی دیگر، مصرف جهانی آلومینا در نیمه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.7 درصد افزایش یافته و به حدود 65 میلیون تن رسید که ناشی از افزایش تولید آلومینیوم بوده است. برآورد می‌شود تقاضای جهانی آلومینا با 1.7 درصد افزایش به 131 میلیون تن در سال 2021 افزایش یابد. با افزایش 2 میلیون تنی تولید آلومینیوم اولیه چین در سال 2021، احتمالا شاهد افزایش تقاضای جهانی بیشتر برای آلومینا خواهیم بود.

مصرف جهانی بوکسیت با افزایش 4.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 160 میلیون تن در نیمه اول سال 2021 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی بوکسیت با 5‌ درصد رشد به 323 میلیون تن در سال 2021 برسد. افزایش مصارف در صنایع خودروسازی، ساخت‌وساز و صنایع برق پیشران اصلی رشد تقاضا در سال‌های آتی در صنعت آلومینیوم خواهد بود. در چشم‌انداز بلندمدت، استفاده از تجهیزات انرژی تجدیدپذیر مانند ژنراتورهای انرژی بادی و خورشیدی از دیگر محرک‌های تقاضای آلومینیوم به شمار خواهد رفت.

پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی آلومینا با نرخ متوسط سالانه 1.5 درصد در سال‌های 2022 و 2023 افزایش یابد و به 136 میلیون تن در سال 2023 برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی بوکسیت با نرخ متوسط سالانه 3.6 درصد در سال‌های 2022 و 2023 رشد کند و به 346 میلیون تن در سال 2023 برسد.  در دیگر نقاط جهان و کشورهای فعال در صنعت آلومینیوم می‌توان به افزایش نرخ مالیات (از آگوست 2021) بر اسملترهای روسیه و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه امارات از دیگر موارد کاهنده تولید آلومینیوم اولیه جهان اشاره کرد.

با وجود این، برآورد می‌شود تولید آلومینیوم اولیه جهانی با 3.7 درصد افزایش در سال 2021 به حدود 69میلیون تن برسد. عرضه جهانی آلومینا با افزایش 3.3 درصدی به بیش از 137 میلیون تن در سال 2021 خواهد رسید. افزایش تولید و ظرفیت کشورهای چین و هند از عوامل اصلی افزایش عرضه آلومینا خواهد بود. یکی از معدود عوامل کاهنده عرضه جهانی آلومینا، وقوع حادثه آتش‌سوزی طی آگوست 2021 در پالایشگاه آلومینای جامالکو جامائیکا با تولید سالانه 1.4 میلیون تن در سال بوده که روند عرضه این واحد را با اخلال مواجه کرده است.

پیش‌بینی می‌شود عرضه جهانی بوکسیت، ماده اولیه حیاتی در صنعت آلومینیوم، در سال 2021 با افزایش 2.3 درصدی به 377 میلیون تن برسد که ناشی از تولید بالاتر در استرالیا (با افزایش 3.1 درصدی به 107 میلیون تن) و گینه (با افزایش 4.8 درصدی به 92 میلیون تن) است.  در تاریخ 13 سپتامبر 2021 به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در گینه، قیمت لحظه‌ای آلومینیوم به بالاترین میزان در 13 سال گذشته، یعنی 2950 دلار در هر تن رسید. میانگین قیمت نقدی آلومینیوم اولیه در بورس فلزات لندن با 2356 دلار در سال 2021 تاکنون 43‌ درصد افزایش یافته است، در حالی که در نیمه دوم سال 2020 به طور متوسط 1809 دلار در هر تن بود.

عامل اصلی افزایش قیمت این فلز، محرک‌های سمت تقاضا بوده، به گونه‌ای که تقاضای آلومینیوم اولیه در نیمه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 10‌درصد افزایش یافته که مطابق با رشد صنعت جهانی است.  کاهش موجودی آلومینیوم اولیه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌های اخیر است. در طول بحران مالی جهانی بین اواسط سال 2007 تا اوایل سال 2009، بیشتر ذخایر آلومینیوم اولیه LME در دیترویت (ایالات‌متحده) و بندر ویلسنگن هلند ذخیره شد.

با این حال، همه‌گیری کرونا نقشه ذخیره‌سازی اولیه آلومینیوم را تغییر داده است. تقریبا 90‌درصد موجودی انبارهای آلومینیوم اولیه LME در حال حاضر در مکان‌های آسیایی هستند. بندر کلانگ مالزی با سبقت‌گرفتن از روتردام، به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز انبارداری تاییدشده مبادلات آلومینیوم، در پایان ژوئن 2021 به ظرفیت 770هزار مترمربع رسید.

توزیع مجدد موجودی آلومینیوم اولیه از ایالات‌متحده و اروپا به آسیا، پرمیوم شمش آلومینیوم (بیش از 500 دلار در هر تن) را افزایش داده که خریداران آمریکایی و اروپایی برای خرید آلومینیوم می‌پردازند. در ایالات متحده، زمانی که دولت این کشور تعرفه‌های وارداتی و تحریم‌ها را بر آلومینیوم روسیه «روسال» اعمال کرد، پریمیوم شمش بالاتر از 485 دلار در تن نبود.  با وجود تلاش دولت چین برای آزادسازی آلومینیوم انبارشده، به نظر می‌رسد فروش ذخایر آلومینیوم اولیه دولتی تاثیر بسیار کمی بر بازارها داشته است؛ زیرا تنها 0.3 درصد از کل تقاضای آلومینیوم اولیه چین را تشکیل می‌دهد.

قیمت‌های صادراتی آلومینیوم اولیه روسیه 25 تا 33‌ درصد کمتر از قیمت‌های نقطه‌ای آلومینیوم اولیه LME است. این مساله به دلیل برخی مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بوده که به یک شرکت تابعه روسی اجازه می‌دهد آلومینیوم را با هزینه‌هایی که از سوی شرکت مادر جذب می‌شود، به شرکت دیگر بفروشد؛ در نتیجه، افزایش مالیات‌ها احتمالا حاشیه‌های تولیدکننده آلومینیوم اولیه روسیه را کاهش می‌دهد و تاثیر کمی بر قیمت‌های جهانی آلومینیوم خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود قیمت آلومینای استرالیا در سال 2021 با 5.3 درصد افزایش به 285 دلار در هر تن برسد که ناشی از افزایش تولید آلومینیوم اولیه در چین است. کارشناسان بر این باورند که قیمت آلومینیوم با 7.6 درصد افزایش به میانگین 2565دلار در هر تن در سال 2022 و با یک درصد افزایش به میانگین 2590 دلار در هر تن در سال 2023 خواهد رسید. انتظار می‌رود افزایش مصرف آلومینیوم اولیه در چین بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده آلومینیوم اولیه در جهان و در صنعت حمل‌ونقل جهانی (هوایی و خودروسازی) محرک‌ قابل‌توجهی برای افزایش قیمت آلومینیوم باشد.  ارزیابی‌ها از افزایش قیمت آلومینای استرالیا با نرخ متوسط سالانه 4.6 درصد در سال‌های 2022 و 2023 حکایت دارد؛ این نرخ تا سال 2023 به 310 دلار آمریکا افرایش خواهد یافت.

میانگین سالانه 1.8 درصد افزایش تولید جهانی آلومینیوم در سال‌های 2022 و 2023 از قیمت آلومینا حمایت خواهد کرد.

*امیررضا سلیمانی‌نسب کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک